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      上海萊士股票:上海萊士,曾為大牛股,走勢比肩恒瑞醫藥,股價腰斬后,還能買嗎

      發布時間:2021-07-17 12:34:0720
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      、李

      上海萊士股票:上海萊士,曾為大牛股,走勢比肩恒瑞醫藥,股價腰斬后,還能買嗎

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      《價值事務所》的早7點深度文章上海萊士股票!第202篇!

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      《價值事務所》在昨天的文章中就天壇生物就行了分析,講到血制品是一個十分不錯的賽道,也在很早很早之前的文章中講到華蘭生物,建議沒讀過的朋友都回去讀一讀上海萊士股票。

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      那么我們今天要講的,是血制品四巨頭的上海萊士,不過比起天壇生物和華蘭生物,上海萊士是一家十分有故事的公司,接下來讓我們一起看一看。

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      “股神“上海萊士

      2014-2015上半年,是大A股難得一見的大牛市,上證指數由2014年最低點不到2000點一直上漲到2015年巔峰5178點,讓無數股票實現翻倍再翻倍。

      這樣的賺錢效應讓無數股民坐不住,非股民坐不住,自然,上市公司也是坐不住的。2015年,從未有過炒股經驗的上海萊士,決定撥出不超過10億人民幣的資金用于炒股。

      首戰即告捷,公司第一筆投資動用近5個億,短短半年賺了14.63億,收益率高達295%,秒殺一眾基金經理??!

      和一眾韭菜一樣,這時候的公司,自然認為自己英明神武,實乃百年難得一遇的炒股天才,根本不會想到能取得這樣的成績是運氣所致。

      于是乎,公司加大了投資,雖然沒多久就碰上股災,但由于公司前期賺得足夠多,即使遭遇回撤,全部賣出后還是掙了不少錢。

      初出牛犢的韭菜,當第一筆投資賺了大錢,碰上股災回撤后還是確定不少收益,接下來他會干嘛??

      當然是看到股市暴跌了一段時候,放眼望去,覺得全是白菜,動用杠桿去撿便宜!

      公司正是如此干得!

      幸運的是,公司2016年還真賺了些錢,那接下來公司會怎么辦?

      2017年,加大杠桿!

      和所有悲傷的股市一樣,2017年,公司小虧,隨后的2018年,爆虧,虧得褲衩都不剩……..

      查看公司的資產負債表不難發現,2014年公司賬上還沒有一分交易性金融資產,2015年起迅速暴漲,之后越漲越多,到2018年迅速回落至幾乎沒有…..

      伴隨著公司炒股巨虧的是,其股價斷崖式下跌,于2018年底連吃近10個跌停,公司不得不哭著喊著發誓:寶寶再也不炒股啦!

      雷爆完了嗎?

      如果仔細看公司的資產負債表,你會發現,自2014年起,公司賬上就有50億以上的商譽了,原因就在于公司的主營業務是血制品。

      血制品由于在國內受到嚴格管控,行業進入的高壁壘和原料的相對稀缺性決定了誰掌握了更多原料,誰就擁有產業規模和較高話語權。而增加原料,也就是采漿量最快的方法就是收購。

      2014年,公司購買邦和藥業(后更名為鄭州萊士)及同路生物,分別形成了14.83億、39.37億商譽。于是在2014年當年,公司的采漿量迅速超過同行華蘭生物,嘗到并購甜頭的公司,在注意力從炒股挪回主營業務后,又開始打起了并購的主意,而這次瞄準的是海外企業。

      2018年2月,公司擬作價390多億元收購血液制品企業BPL和Biotest以及德國從事血液檢測業務的GDS 100%股權,但在2019年3月調整為以130億元收購GDS 45%的股權。

      仔細剖析,公司的收購套路如下:

      由上圖可知,公司的前四大股東幾乎清倉式質押,而大股東、二股東是一致行動人,三、四股東其實都屬于大股東、二股東的全資子公司。

      大股東通過股權質押得到的錢全部拿外面買買買,然后再賣給上海萊士,上海萊士也不花現金買,用增發股權的方式和大股東換。

      但這個GDS是個啥貨色呢?根據公司對證監會的回復,GDS最近一期末總資產折合人民幣為279.25億,其中202.99億是商譽。

      假設按照2018年2月公司的想法,那就是上海萊士要花近300億買一個總資產不到300億其中還包括200多億商譽的公司,還要幫GDS還清100多億的債務,真不知道上海萊士咋想的。

      即使是調整后的方案,萊士本身就有50多億的商譽,占了凈資產的50.67%,又花費130多億,收來一個沒有控制權里面還有一大堆商譽的GDS,同時隨著公司股價一直暴跌,大股東部分質押的股票到了清倉線,公司已多次發布被動減持公告,并付諸實施。

      總結

      上海萊士血漿站數量為全行業第二,采漿量全行業第四,但和并列二、三的華蘭生物、泰邦生物差不了多少。

      不少同學看到萊士近期公布的三季報,前三個季度實現6個億的凈利潤,公司回歸主業后業績又重回增長,而公司的市值跌得不到全盛時期的三分之一,都產生了躍躍欲試的想法。

      但,《價值事務所》認為,公司的雷遠遠沒爆完,在有一個不靠譜大股東的情況下,公司十分有可能被掏空,那留給投資者的將是一地雞毛,因此,強烈建議大家忍住沖動的小手,端個小板凳,作壁上觀。

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